Passaporte Financeiro · Crédito e M&A

Quando a oportunidade aparece, a casa precisa estar em ordem.

Crédito, investidor ou venda: o Passaporte Financeiro prepara sua empresa para entrar em qualquer negociação com os dados certos, organizados da forma certa — e alguém ao seu lado que já esteve nessa mesa.

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Answer first

O que é o Passaporte Financeiro?

É a preparação do book financeiro da empresa para crédito ou M&A: consolidação das demonstrações históricas, cálculo e documentação do EBITDA ajustado e um relatório de gaps frente ao que bancos, fundos e compradores exigem — apresentado na linguagem de cada instituição.

A oportunidade vai embora porque a casa não está em ordem. A empresa quer captar, atrair um sócio ou vender — mas não tem dados organizados, EBITDA documentado nem governança que sustente uma análise externa séria. Sem isso, o banco encarece, o fundo desconfia e o comprador desconta o preço.

Aplicação

Para dois momentos

Captação

Crédito

Você vai captar com banco, FIDC ou fundo e precisa de um book que transmita confiança e reduza a percepção de risco da instituição.

Transação

M&A / Investidor

Você vai vender participação, atrair sócio ou ser adquirido e precisa de dados que sustentem a due diligence e fundamentem o valuation.

Entregas

O que você recebe

Book financeiro executivo

Suas demonstrações históricas consolidadas e organizadas em formato de apresentação.

EBITDA ajustado documentado

Calculado e justificado, do jeito que a contraparte espera ver.

Relatório de maturidade e gaps

O que falta para passar por uma análise de crédito ou uma due diligence.

Roadmap de preparação

O caminho para fechar esses gaps antes de sentar à mesa.

Acompanhamento na negociação

Presença ao seu lado nas rodadas, quando necessário.

Método

Como funciona

A tecnologia consolida

Organiza demonstrações históricas (DRE, balanço, fluxo de caixa), calcula o EBITDA ajustado e monta o book.

Um sênior interpreta e prepara

Lê os gaps, define o roadmap e valida o book na linguagem da instituição-alvo — banco, fundo e comprador têm expectativas diferentes.

Ao seu lado na mesa

Acompanhamento na negociação, com a vivência de quem já conduziu operações de M&A e conhece o outro lado da mesa.

Quem prepara

Vivência real de negociação. A preparação é conduzida por um profissional com experiência direta em M&A e relacionamento com instituições financeiras — e uma trajetória de mais de R$ 600 milhões em replanejamento e modelagem de dívida.

FAQ

Perguntas frequentes

O que os compradores pedem em uma due diligence?

Tipicamente: DRE e fluxo de caixa de 3 a 5 anos, EBITDA documentado e ajustado, estrutura que funcione sem depender do dono e governança documentada. O Passaporte prepara a empresa para cada um desses pontos.

O que é EBITDA ajustado e por que importa?

É o EBITDA depurado de itens não recorrentes e efeitos que distorcem o resultado operacional. É o número que banco e comprador usam para avaliar a empresa — documentá-lo bem muda a percepção de risco e o valuation.

Preciso ter passado pelo Diagnóstico ou pela Inteligência Contínua?

Não. O Passaporte é contratável de forma independente. Quem já é cliente das outras ofertas tem o caminho mais curto, porque os dados já estão organizados.

Inteligência Financeira para Decisões Melhores

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